Parmi les joueurs se trouvent deux espions qui ont rendez-vous, sans se connaître.

Tous les autres joueurs sont des contre-espions chargés de les identifier.

Les deux espions disposent du même mot de passe que les contre-espions ignorent.

Chaque espion va devoir envoyer des messages suffisamment clairs pour être compris par son partenaire mais suffisamment discrets pour ne pas éveiller les soupçons.

À chaque manche on tire deux cartes espion, qui sont identiques et contiennent le même mot de passe, auxquelles ont ajoute des cartes contre-espion (avec un simple point d'interrogation) en quantité suffisante pour avoir une carte par joueur.

Les cartes sont mélangées et distribuées aux joueurs.
On fait ensuite deux tours de table.

À chaque tour de table chaque joueur dit un mot.
Chaque espion essaye de faire comprendre à son partenaire qu'il connait le mot de passe sans se faire repérer par les contre-espions. Les contre-espions ont tout intérêt à essayer de passer pour des espions histoire de faire échouer le rendez-vous...

À la fin des deux tours de table, chaque joueur lève les mains, tout le monde compte jusqu'à trois puis chacun désigne en même temps ceux qu'il pense être les espions.